主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上他们来到歌舞城差点沉迷其中幸亏有点点的提示他们才得以清醒众人再次踏上旅途前往玩具城而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制危急关头大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己